某分行零售业务一季度工作汇报
>2025年伊始,XX支行零售条线在总行及分行领导班子的指导下,以零售战略为根基,深化零售转型进程,把握年初营销良机,精细化客户关系管理。现就第一季度工作成果及未来规划汇报如下。
一、第一季度关键指标达成情况
就规模指标而言,截至3月底,本支行个人金融资产余额达337.52亿元,年均333.81亿元,较年初增加13.05亿元,时序达成率为93.18%。个人存款余额为289.37亿元,年均287.05亿元,较年初增加4.12亿元,时序达成率为90.43%。虽有所增长,但仍未达预期目标。
中介业务表现出色,保险销售折算达891万元,时序达成率为129.32%;贵金属销售折算达445.21万元,时序达成率为120.76%,均超额完成季度指标。
客户拓展方面,截至3月底,个人有效客户达68274户,较年初新增3027户,时序达成率为106.5%;个人基础客户达281439户,较年初新增5717户,时序达成率为104.2%;新增有效支付商户445户,时序达成率为115.32%。客户拓展指标整体表现良好。
二、第一季度工作亮点概述
（一）客户服务抓落实,主动关怀、大胆创新、积极维护,不断增强品牌影响力
本支行将品牌塑造融入客群经营,持续打造多元化客户权益品牌。我们聚焦客户分层分类服务,推出季度特惠主题客户权益活动,先后开展了3期羽毛球培训、2期亲子绘画等活动,不断丰富支行品牌内涵。同时,我们深入挖掘优质机构客户、教育医疗客群零售需求,为市教育局提供综合金融服务方案,与市第一人民医院合作开展客户服务,配置多重客户权益,如发放健康体检券、信用卡专属优惠等形式,真正以客户为中心做好服务,多管齐下推动支行服务品牌建设。
（二）业务合作抓落实,主动联系、大胆拓展、积极推广,不断增强代销业务效能
自年初以来,支行加大与合作伙伴的协同力度。我们联合多家公司举办了亲子绘画、网点送水果活动,与某保险公司开展季度特惠主题活动,同时组织客户参与郊游活动。通过专业及陪伴式营销服务,我们成功促进第一季度保险指标超额完成。此外,我们联合珠宝公司打造三八节专项营销活动,利用节日营销契机实现92.37万元珠宝业绩。零售部还邀请保险公司培训专家前往各网点指导
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